Selecties/Acties

De selectiefunctie bestaat uit een groepeer- en filterfunctie. Door te groeperen en te filteren, kunt u precies de selectie maken uit uw relatiebestand die u wenst.

Beeld

Hier kunt u aangeven hoe u de relaties wilt rangschikken. U kunt er voor kiezen om deze op relaties of hoofdcontactpersoon te rangschikken.

Groepeer op

Hier kunt u kiezen op welke manier uw relatiebestand gegroepeerd wordt. De beschikbare opties zijn afhankelijk van wat u bij beeld heeft gekozen U kunt de relaties groeperen op:

Geen Groep Type Status Moeder Dealer Medewerker  Classificatie

Sector Subsector Grootte Bron Beoordeling Land Staat Woonplaats

De contactpersonen kunt u groeperen op:

• Geen
• Relatietypen
• Functienaam

Alles selecteren

Middels deze knop kunt u alle relaties selecteren of deselecteren.

Selecteren

Middels deze knop kunt u relaties selecteren of deselecteren.

Willekeurig

Middels deze knop kunt u willekeurig relaties selecteren. U kunt een aantal opgegeven, er worden vervolgens automatisch dat aantal relaties geselecteerd. Wanneer er 10 relaties aanwezig zijn kunt u hier als maximum 9 opgeven.

Filter

Via het filter kunt u uw relatiebestand verder filteren. U kunt meerder selectiecriteria ingeven in het filter, om zodoende de selectie te maken die u wenst. Wanneer de filter in gebruik is wordt dit aangegeven door middel van een groen vinkje voor de filter. De mogelijkheden waarop u kunt filteren zijn afhankelijk van of u bij beeld voor relaties of contactpersonen heeft gekozen. Wanneer u relaties heeft gekozen kunt u gebruik maken van de relatie filter. Wanneer u voor contactpersonen heeft gekozen kunt u gebruikmaken van de contactpersonen filter.

Actualiseren

Deze knop wordt gebruikt om het scherm te verversen nadat u gegevens in de filter heeft gewijzigd, of nadat u een andere groepeer optie heeft gekozen.

Bijlage

Via de knop 'Bijlage' kunt u eventuele bijlage gekoppeld aan de geselecteerde relatie bekijken.

Etiketten

Met deze knop kunt u etiketten afdrukken voor de geselecteerde relaties. In dit scherm zijn de volgende velden en knoppen aanwezig:

Sectie Type

Crediteur/Debiteur

Hier kunt u aangeven of u etiketten wilt afdrukken voor debiteuren of crediteuren. Hierbij geldt het volgende voor de overige relatietypes:

• Etikettype 'debiteur': Debiteuren en alle andere relatietypes (suspects, leads, prospects en zakenrelaties)
• Etikettype 'crediteur': Crediteuren en zakenrelaties

Sectie Lay-out

Layout

Hier kunt u een lay-out selecteren voor de etiketten selecteren.

Sectie Printerinstellingen

Aantal kopieën

Hier kunt u aangeven hoeveel exemplaren van de etiketten u wilt afdrukken

Afdrukken

Middels deze knop drukt u de etiketten af.

Annuleren

Middels deze knop sluit u dit scherm.

Verzamelen

Met de knop 'Verzamelen' verzamelt u alle geselecteerde relaties. Vervolgens krijgt u een mogelijkheid om deze verzameling op te slaan voor later gebruik.

Samenvoegen via Word

Met deze knop kunt u in een keer een mail merge document aanmaken voor elke relatie die geselecteerd is.

Bijwerken

Met de knop 'Bijwerken' kunt u de geselecteerde relaties bijwerken of de geselecteerde hoofdcontactpersonen bijwerken.

Exporteren

Met deze knop exporteert u de geselecteerde relaties naar Microsoft Excel. Nadat u op de knop drukt verschijnt eerst een selectiescherm waarin u zelf kunt aangeven welke gegeven u in Excel wilt plaatsen. De keuzemogelijkheden in dit selectiescherm zijn afhankelijk van of u bij beeld voor relaties of contactpersonen heeft gekozen.

Activiteit

Via deze knop kunt u een nieuwe activiteit aanmaken voor de geselecteerde relatie(s).

Herstellen

Met de knop 'Herstellen' draait u de filterinstellingen en groepeeropties terug en begint u dus geheel opnieuw met selecteren.

Terug / Zoomen

Op het moment dat u na het groeperen de knop 'Zoomen' gebruikt heeft, kunt u met deze knop terug naar het vorige scherm. Deze knop is alleen actief wanneer u het overzicht heeft gegroepeerd.

Verwijderen

Via deze knop kunt u alle geselecteerde relaties in één keer verwijderen. Verwijderen zal echter alleen gaan als deze relaties verder nergens in de mutaties worden gebruikt.

Openen

Met de knop 'Openen' opent u het onderhoud van de geselecteerde relatie. Deze knop is alleen actief wanneer u één relatie heeft geselecteerd.

Sluiten

Met deze knop kunt u de selectiefunctie afsluiten.